1、最好从客户关注的问题开场
这样的问题可以是社会热点，可以是客户配置中的问题。
2、告诉客户获得的服务有门槛
让客户感受到你的尊重或者说是尊享。例如：张先生，这次我们通知的客户都是我行**级别以上的客户……
3、明确告知客户准备的配置方案
推荐产品组合不要欲说还休，或者藏藏掖掖，一开始亮明观点更容易引发讨论并且提高效率。
4、让客户感觉到对其有益或占便宜
营销学告诉我们，让客户感觉到占了便宜非常的重要。在平常辅导中，我们经常使用“FAB”法，其中最核心的是，从客户的角度告诉他获得哪些益处。
5、申明目前时间紧迫需要他尽快决定
客户按照配置方案操作是我们的目的，提高成交效率非常关键。事先可以准备相应的活动或者理由。比如：张先生，上次让您配置海外高息债基金，您一忙没有来得及操作，您看这一个月基金净值在贬值的背景下涨幅已经达到了5%，既然您已经认可，这次不能再拖了。
6、指出具体如何操作，简化说明
传达客户一个信息，操作并不难，在其中你会帮助他实现。这也是提高效率的方法。
