关于基金客户服务概述

1、基金投资涉及投资者的身份、地位以及财富等个人信息，应建立严格保密制度。

2、要做好持有人信息管理制度的完善，及时维护、更新份额持有人的信息。

3、基金份额持有人的信息应严格保密，防范投资人资料被不当运用。

4、基金客户服务具有四个特点：专业性，规范性，持续性和时效性。

5、基金客户服务的原则是投资者利益优先，而不是投资优先。

6、基金客户服务过程中，不可以进行基金产品净值的预判。

7、基金客户服务是一项专业性很强的工作，不能重点展示公司的投资业绩。