简信CRM系统汇款单功能基本操作

 时间:2024-11-02 07:56:11

1、列表页点击回款单列表右上角的“添加回款”可直接创建回款单,创建回款单时可以关联具体回款计划。列表页信息包括有回款编号、回款计划、相关合同、相关用户、回款金额、回款时间、回款方式、回款单状态、负责人、创建人等信息。另外可以根据实际情况进行回款单的导入导出操作

简信CRM系统汇款单功能基本操作

2、添加页用户进入列表页点击“添加回款”可以进入添加页面进行操作。添加回款单,自动生成回款编号。关于回款计划的关联,可以点击关联系统中已经有的回款计划。回款计划确认之后,会自动关联该回款计划中的合同与用户。另外回款方式包括有支付宝、微信、对公转账、支票、现金,其他等。

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3、详情页在回款单详情页面,可以查看和修改回款单的基本信息,也可以进行废除与更改负责人等。

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4、操作记录记录着该回款单相关的所有的操作记录以及变更信息。

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5、在回款单详情页也可以进行【发起审批】操作,选择对应的审批流以及抄送人即可发起审批。

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