CRM客户管理系统如何导入数据

 时间:2024-10-13 16:15:53

CRM初学者刚开始接殚朽羰钛触软件的时候肯定会遇到很多疑问,现在以行健动力界面为例,看看到底如何导入数据。

第一步:打开CRM系统,首先点击左上角的“文件”,然后点击“数据导入”,如图:

CRM客户管理系统如何导入数据

第三步:完成以上操作之后,会弹出选择数据源的窗口,在选择数据源类型之后,再点击“下一步”按钮,这里以选择Excel为例作为数据源,如图:

CRM客户管理系统如何导入数据

第五步:完成以上操作之后,会弹出下面这个窗口,在这个窗口中选择源数据表,然后选择将数据导入到哪个用户名下,如图:

CRM客户管理系统如何导入数据

第七步:完成以上操作之后,系统就会开始导入数据,直到数据全部导入到系统中,这时就会弹出如下完成窗口,如图:

CRM客户管理系统如何导入数据

在上面这个窗口中点击“完成”按钮,则准备导入另一批数据,点击取消,则关闭数据导入窗口。

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