1、方法原则
传输投资理念过程中必须要遵守国家或国外相关法律法规政策。
2、群体对象
明确传输投资的对象，对象不同对传播者的要求不同，例如年轻人比较容易接受同龄成功者的投资理念。
3、途径渠道
对中青年群体以电脑手机网络为主，对中老年群体以现场、电视、广播为主要传播渠道。
4、表达形式
传播过程中耐心讲解投资理念，尽量用接地气通俗易懂白话表达。
5、传输内容
除了传播基本的投资理论外，还可以举一些成功或者失败的投资案例分析。
6、风险意识
因为投资都有或大或小的风险，在传播过程中要帮投资者建立风险意识。
