章武三年的春天，先主（刘备）在永安病情加重，（于是）把诸葛亮召到成都，把后事嘱托给他，（刘备）对诸葛亮说：“你的才能要十倍于曹丕，必能安定国家，最终成就大事。若嗣子可以辅佐的话就辅佐他，如果他不能成才的话你就自己称帝吧。”
若嗣子可以辅佐的话就辅佐他，如果他不能成材的话你就自己称帝吧。”诸葛亮哭着说到：“我一定就我所能，精忠卫国，死而后已！”先主又传诏，命令后主对待丞相就如对待父亲。建兴元年，册封诸葛亮为武乡侯，开始治理国家的事务。
后来，又加封诸葛亮为益州牧。政事无论巨细都由诸葛亮决定。南部和中部的几个郡联合起来叛乱，诸葛亮因为刘备刚刚去世，没有轻易用兵作战，而是让使者去吴国下聘礼,和他们结亲,成了友好邻国。
三年春，诸葛亮率领大军南征，到秋季就把叛乱全部平息了。军备充足，国家富饶，于是开始练兵习武，以待将来大举进军中原。五年，率领各部军队向北出发，进驻汉中，临出发时，上疏了《出师表》。
